Морозко (1964)

История крутится вокруг Настеньки, которую мачеха постоянно запрягает домашней работой и совсем не жалеет, заставляя вязать чулки по ночам и угождать капризной сводной сестре Марфушке. Отец девушки во всем слушается жену, поэтому, когда та требует увезти родную дочь в глухой зимний лес на верную погибель, он просто сажает ее в сани и оставляет под деревом. В это же время по дорогам бродит парень Иван, жуткий хвастун, который считает себя краше всех и кичится силой перед прохожими. После встречи с дедушкой-боровичком в чаще и из-за своей гордыни парень внезапно превращается в оборотня с медвежьей головой, пугая местных жителей. Настенька тем временем замерзает в сугробах, пока на нее не натыкается Морозко, хозяин зимней стужи с волшебным посохом. Он проверяет девушку на кротость, кутает в шубу и забирает в свой терем. Ивану же приходится долго бродить, совершать добрые дела без корысти и искать Настеньку, чтобы вернуть человеческий облик и как-то все исправить.