Варвара-краса, длинная коса (1970)

Царь Еремей решает сосчитать всё имущество в своих землях и уезжает из дома на целый год. По пути назад он решает попить из колодца, но оттуда высовывается жуткая рука подводного владыки Чуда-Юда и хватает царя за бороду. Чтобы освободиться, Еремей опрометчиво обещает отдать то, о чём сам пока не знает. Дома выясняется, что за это время у него родился сын, которого теперь ждёт страшный долг. Пытаясь перехитрить судьбу, царь меняет младенца местами с сыном простого рыбака, родившимся в тот же день. Проходят годы, ленивый царский отпрыск растёт капризным эгоистом, а рыбацкий сын Андрей вырастает честным и сильным парнем. В итоге парню приходится спуститься в подводное царство, где правит Чудо-Юдо со своей дочкой Варварой, увлекающейся колдовством. Между молодыми людьми возникают чувства, и Варвара начинает помогать Андрею обходить ловушки своего отца. Пока во дворце Еремея плетутся интриги, героям приходится пройти через кучу испытаний, обман и превращения, чтобы выбраться на сушу и распутать эту старую путаницу с подменой.