Алеша Попович и Тугарин Змей (2004)

Храбрый и отважный Алеша родился в Ростове, в семье обычного попа. Этот богатырь, которому в дальнейшем было суждено стать истинным героем, поначалу проявил себя совсем в ином плане. Однажды под стенами его родного города располагается тугарская орда. Их предводителем является Тугарин Змей, который начал предъявлять свое главное требование. Он желает, чтобы русичи заплатили ему дань. В дело вмешивается Алеша Попович, который начинает строить план противостояния этому врагу. Он решает инсценировать выдачу дани, чтобы суметь провернуть свою задумку. Но все складывается совсем не так, как он этого ожидал.

Все его действия должны были быть направлены на спасение города. Но из - за череды неудач, сопутствующих Алешу, он не только не удерживает собранное ростовчанами золото, но и разрушает большую часть родного города. Опозоренный поповский сын теперь решительно настроен расправиться с Тугариным Змеем. Теперь это является для него делом чести. Он собирается в дальний путь и берет с собой пожилого деда Тихона. В пути он встретит также и других лиц, с которыми сдружится и продолжит путь вместе. Эту группу путешественников поджидают многочисленные испытания.