Великий Мерлин (1998)

В те давние времена мир был иным: люди делили пространство с волшебными существами, а магия воспринималась как часть повседневности. Однако вера меняется, и с приходом новых учений о едином боге чудеса начинают уходить в тень, забываться людьми. Королева тьмы Мэб не хочет мириться с угасанием своей силы. Чтобы вернуть влияние магии, она решает сделать Мерлина своим союзником. Мэб планирует через манипуляции и союзы с королем Вортингером и Морганой привлечь талантливого волшебника на сторону зла. Но у самого Мерлина планы совершенно иные. Он видит смысл своей жизни в воспитании будущего правителя Артура. Его цель — построить Камелот, место, где закон и справедливость станут выше раздоров. Вместе с тем он ищет путь к священному Граалю, надеясь, что эта реликвия поможет людям преодолеть страдания. Их противостояние становится долгой борьбой идей, где магия сталкивается с человеческими стремлениями, а старый порядок пытается удержаться перед лицом неизбежных перемен, которые меняют саму природу этого мира.