Американский дракон: Джейк Лонг (2005)

Тринадцатилетний Джейк живет на Манхэттене, катается на скейте и пытается не выделяться, хотя в его семье по материнской линии скрыта странная особенность. Парень внезапно выясняет, что может буквально превращаться в красного дракона. Его дед, который держит небольшую лавку, берется за его обучение, потому что Нью-Йорк, оказывается, забит троллями, лепреконами и другими существами, которых нужно защищать от охотников. Джейку приходится постоянно разрываться между школьными уроками и обязанностями магического опекуна. Ситуация становится совсем запутанной, когда он влюбляется в свою одноклассницу Роуз. Девушка кажется вполне обычной, но на самом деле она состоит в древнем клане, который охотится на таких, как Джейк. Парень долго не догадывается, что его первая любовь по вечерам надевает маску и берет в руки оружие, чтобы выследить дракона. Пока дед заставляет его тренировать дыхание и силу крыльев, Джейк пытается просто позвать Роуз на свидание, не подозревая, что их семьи — заклятые враги. Город живет своей жизнью, люди ходят по улицам и не замечают, как в подворотнях или канализации решаются судьбы волшебного мира, а подростковые проблемы перемешиваются с необходимостью отражать атаки таинственного Ордена Панцу.