Время пса и волка (2007)

История начинается в Таиланде, где маленький Ли Су Хён проводит дни, пока его мать занята оперативной работой. Там он знакомится с девочкой Ари, они успевают привязаться друг к другу, но всё обрывается в один момент из-за столкновения его матери с местной группировкой. После трагедии мальчика забирает в Корею коллега матери, и Су Хён растет в новой семье вместе с названым братом Мин Ги. Повзрослев, оба парня решают пойти по стопам родителей и попадают в разведывательное управление. На одном из заданий Су Хён сталкивается с прошлым, которое, казалось, осталось далеко за границей. Ситуация осложняется, когда в их жизни снова появляется та самая Ари, сменившая имя и ставшая художницей. Мин Ги начинает за ней ухаживать, не подозревая о связи девушки с прошлым своего брата. Су Хён же постепенно теряет контроль над собой, одержимый желанием найти человека, изменившего его судьбу. Ему приходится согласиться на рискованное предложение руководства — исчезнуть для всех, сменить личность и внедриться в ту самую структуру, которая когда-то разрушила его дом. Он берет имя Кей и начинает восхождение внутри организации, балансируя между памятью о себе прежнем и новой жестокой ролью, в то время как близкие считают его погибшим. Постепенно границы стираются, и становится непонятно, где заканчивается игра и начинается настоящая личность, особенно когда пути Кея и его старых друзей пересекаются при пугающих обстоятельствах.