Путешествие молодого композитора (1985)

На календаре 1907 год. В это самое время молодой композитор собирается в путешествие по Грузии. Он намерен собрать фольклор для того, чтоб открыть для себя нечто интересное и совсем неизведанное. В жизни главного героя было очень много было разного рода приключений и на сей раз эти приключения будут не менее яркими. Народные песни его интересуют больше всего. Парень верит, что справится со своим непростым заданием. Вместе с ним в попутчики набивается неизвестный парень. Главный герой считает, что он намерен помочь ему собрать народное творчество чего нельзя сказать о самом попутчике. Тот напротив делает все для того, чтоб противостоять композитору. Верит, что он может справится с ним и видит в нем врага. Разведка доложила, что композитор едет вовсе не для творчества, а с целью возглавить революцию в Грузии. Непростая складывается ситуация вокруг главного героя, а он этого даже не подозревает.