Хоббит: Пустошь Смауга (2013)

Опасные приключения тринадцати гномов, волшебника и юного хоббита продолжаются. После того, как героям удалось спастись от орков, улетев на громадных орлах, отряд оказывается на Мгливых горах. Теперь героям предстоит пересечь заколдованный лес, который таит в себе невероятные опасности. Отважные гномы попадают в ловушку к паукам. Храбрый Бильбо, используя кольцо всевластия, помогает им освободиться. Атака пауков была отбита, но впереди новая опасность. Эльфы, живущие в этих лесах, берут в плен весь отряд. И только, Бильбо удается избежать плена. Используя то самое кольцо, хоббит освобождает друзей и устраивает им побег.

На след гномов вышли орки. Используя битву между орками и эльфами, друзья удается покинуть заколдованный лес. Плывя по реке, они достигают маленькой деревушке. Уговорив местных жителей помочь им и снабдить всем необходимым для похода на одинокую гору, друзья готовится к решающему ходу. Деревню и Одинокую гору отделает всего пару километров. Добравшись до горы, Бильбо проникает внутрь горы и пробуждает Смауга. Ожесточенная битва, между драконом и отрядом, заканчивается тем, что дракон вырывается на свободу, чтобы испепелить всё живое, что только увидит. Герои обрекли деревню на страшную беду.